お酒を飲まずに、水を飲む、
そんなつまらん奴らがやって来ると、
ポランの広場も白けちまう、
ポランの広場も台無しだ！」
（まわりのみんなは、気の毒そうにキュステとファゼロの二人を見つめます）
キュステ「おい、ファゼロ、もう帰ろう。」
ファゼロ（今にも泣き出しそうになりながら、スピーチ台にのぼって歌います）
「シロツメクサの花が香る夜は、
ポランの広場の夏祭り。
ポランの広場の夏祭り。
お酒の飲み方がとっても汚い山猫が、
黄色いシャツを着てやって来ると、
ポランの広場に雨が降る、
ポランの広場に雨がポツリと落ちてくる！」
山猫博士（かんかんに怒って）「なんだと、失礼なやつめ！ 決闘だ、決闘をしろ！」
キュステ「バカなことを言うな！ お前が先に悪口を言っておいて、こんな子供に決闘を申し込むなんておかしな話があるか。よし、おれがお前の相手になってやる！」
山猫博士「ふん、お前の出る幕じゃないやい！ 引っ込んでろ！ こいつがワシをバカにしたから、ワシはこいつに決闘を申し込んだんだ！」
キュステ（ファゼロを後ろにかばいながら）「いいや、お前はおれの悪口を言ったんだ。だからおれがお前に決闘を申し込む！ だいたいお前はさっきから見ていると、まるで自分一人の野原みたいに威張り散らしてばかりじゃないか。さあ、ピストルか刀か、どちらでも好きな方を選べ！」
山猫博士（ちょっとビクビクして、お酒をグッと一杯飲みます）「だ、黙れ！ お前は決闘の正しいルールも知らないくせに！」
キュステ「よし、お酒を飲まなきゃまともに話せないような、そんな臆病なやつの相手は、子供で十分だ！ おい、ファゼロ、しっかりやるんだぞ。こんなやつは野原の毛虫みたいなもんだ。おれがサポートをしてやるから、思いっきりやっつけてしまえ！」
山猫博士「よし、おい！ 誰かワシのサポート役になってくれ！」
草原の紳士（二人目）「まあまあ、あんな小さな子供の言うことですから、どうか大目に見てやってくださいよ。今夜は楽しい夏祭りの夜なんですから」
山猫博士（ぽかっと殴りつけます）「うるさい！ そんなことはわかっている！ 黙っていろ！ おい、誰かワシのサポートをしろ！ おい、ミラー、お前がやれ！」
ぶどう園の農夫「おれは嫌だよ」
山猫博士「この弱虫め！ おい、ケルン、お前がやれ！」
草原の紳士（三人目）「おれも嫌だよ」
山猫博士「おい、そこのお前、やれ！」
草原の紳士（四人目）「おれだって嫌だよ」
山猫博士「よし、サポート役なんていらん！ さあ、準備をしろ！」
キュステ「お前こそ準備しろ！」（ファゼロの準備を手伝います）
山猫博士「剣かピストルか、どちらかを選べ！」
キュステ「どちらでも、お前の好きな方にしろ！」
山猫博士「よし！ おい、ウエイター、剣を二本持ってこい！」
ウエイター「こんな野原に剣なんてありませんよ。テーブルナイフじゃダメですか？」
山猫博士「ナイフでいい！」
ウエイター「かしこまりました。」（一度引っ込んで、ご飯を食べる用のナイフを二本持って戻ってきて、二人に渡します）
山猫博士「さあ、どちらでも好きな方を取れ！」
ファゼロ（一本を手に取り、もう一本を山猫博士に投げて渡します）
山猫博士「さあ、来い！」
キュステ「よし、ファゼロ、さあ、しっかりやるんだぞ！」
（二人は戦います。ファゼロが山猫博士の胸をツンと突きました。山猫博士はあわてふためいて、ドタバタと逃げ回ります）
「おいおい！ やられた、やられちゃったよ！ 誰かヨードホルム（消毒薬）はないか？ オキシドールを持ってないか？ 誰かいないか！ やられた、やられたー！」（そのままバタッと気絶してしまいます）
キュステ「あいつ、よくもまあ色んな薬の名前を知っているな。なーに、傷ひとつついてやしないよ」
羊かい「水をかけてやろう。」（じょうろで顔にサッと水をかけます）
山猫博士（むくっと起き上がって）「ああ……ここは地獄かな？ おや、ポランの広場に逆戻りしたのか？ いやいや、これはまずいぞ。ええと、レディース・アンド・ジェントルメン、みなさんのアドバイスに従って、ワシは退場することにします。さようなら！」（すばやく逃げるように退場します。みんなは大爆笑！ 拍手が起こり、紙ふぶきが舞い散ります）
ぶどう園の農夫（スピーチ台に立ちます）「みなさん！ 黄色いシャツを着たあの山猫釣りの野郎は、見事にしっぽを巻いて逃げていきました！ シロツメクサの花がともす小さな明かりは、ますます数を増やして、その良い香りが空気いっぱいに広がっています！」「さあ、空をごらん！
天の川のことはおれも詳しくは知らないけれど、なんだか『X』の形になって、夜空に白々と広がっているじゃないか。
カブトムシやビロードコガネたちが列になって、その下をブブンと飛び回っているぞ。
本当にたのしい、たのしい夏祭りだ！
みんな、今夜くらいは毎日の暮らしの大変さや、誰が誰より偉いだなんていう、そんなカッコ悪いことは全部忘れちゃいなさい！
さあ、ぼくたちは今夜、東の空からカッコいいオリオン座がのぼってくるまで、このシロツメクサの明かりに照らされ、天の川のかすかな光を浴びながら、たのしく歌い明かそうじゃないか！
黄色いわらのお酒はなくなってしまうかもしれないけれど、もっときれいに透き通った夜露が、夜空からいっぱい降ってくるんだから。
さあ、女の子たち！（町のお人形さんみたいに、手間ばかりかかるバカバカしい服なんて着なくたっていいんだよ、）君たちはたった一枚の白い布を頭にかぶるだけで十分さ。そうすれば、ブドウ色の夕闇や、天の川から届く銀色の光、いろんな木の黒い影たちが、自然と君たちを最高に素敵にかざり立ててくれるんだからね。
ああ、あの山猫の決まり文句じゃないけれど、
ポランの広場の夏祭り、
ポランの広場の夏祭り！
……ってね！」
（ぶどう園の農夫がスピーチ台を下ります。万雷の拍手と歓声をあびながら、オーケストラが陽気な曲をかなで始めました。みんなが手を取り合って、大きな輪になって踊り始めます。
幕）
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