女子 あの先頭に小さく見える白い布は、ひつぎを包んだ経帷子（きょうかたびら）か？
従者 （耳を澄ませて）葬儀の鉦の音に混じって、子どもたちが歌う挽歌（ばんか）の調べが……挽歌の調べが聞こえてきます。
（挽歌が聞こえる）
使女Ａ 本当になんとも物哀しく、亡き魂を慰めるあの挽歌の調べは……。
この世の人間には聞いていられないほどの、胸が締め付けられる調子でございます……聞いていられない節でございます。
使女Ｂ 挽歌の調べとともに、葬儀の列が浜辺の砂地にずらりと並びました。
（浜辺に白いものがチラチラと見える）
従者 （急に姿勢を正し）私はいつまでも、こうしてここにじっとおめかけしているわけにはまいりません。
私はすぐに駆け戻り、あの葬儀の先導をして、小舟を漕がねばならないのです。
（女子に一礼し）お嬢様、これでおいとまをいただきます。
――（と言って急ぎ足で左手の扉から退場する。
女子は従者の退場とともに寝台に倒れ込み、顔に手を当てて泣き、またすぐにガバッと起き上がると、窓辺へと走って白いひつぎの列を眺めやる）
女子 若様！ 若様！（寝台へと再び倒れ込み、声を殺して泣く。
二人の使女は途方に暮れ、場内を二度ほど歩き回ったあと、寝台の上の女子を慰めようと歩み寄るが、考え直したのか、すぐに窓辺へと走って葬儀の列を見つめ、うなずき合うと、正面の出口から浜辺へと駆けていく。
正面の扉は大きく開け放たれ、月光に照らされた赤いケシの花畑が見える――場内には女子一人だけが残される。
三宅間の静寂。
やがて正面の出口の彼方、ケシの花畑の中から、一人の人影がすっと立ち現れる。
女子はそれに気づかない。
その人は、紫色の袍（ほう）をまとい、月桂冠をかぶり、銀の竪琴を持った、まるで騎士のような姿の音楽家――すなわち、Ｆと呼ばれる魔法使いであった。
Ｆの魔法使いは銀の竪琴を鳴らしながら、ケシ畑を抜けて場内へと入ってくる）
（Ｆの魔法使いは、盗まれた曲である「死に行く人魚」の歌を歌う）
亡きがらには白き藻草（もぐさ）を着せかけん、
瞳の閉じし面（おもて）には
黒髪の幾筋を
鈴蘭の花をのせておく、
（この歌を歌いながら、Ｆの魔法使いは女子の背後を通り過ぎ、その正面の一間半ほどの場所に立ち止まって、女子をじっと見つめる。女子は「死に行く人魚」の歌を聞き、ふと顔を上げてＦの魔法使いをじっと見つめる）
女子 どなたなの。
（と考え込み、急に声を弾ませて）若様ではございませんか、その歌を歌うのは若様のおほかにありはしない。
あなたは若様なの？
Ｆの魔法使い （「死に行く人魚」の歌を歌う）
声も届かぬ水底（みなそこ）の
水の都の同胞（はらから）は
行方知れずの人魚を
浮き藻の恋になぞらえて
はかなきものと語り合う、
女子 （Ｆの魔法使いの方へ両手を差し出しながら）若様、若様、ああ、あなたは若様だ！……若様はまだ死んではいない。
ねえ、若様。
Ｆの魔法使い （「死に行く人魚」の歌を歌う）
わだつみ（海）ならば燐（りん）の火の
亡きがらを守ることもなく
珊瑚（さんご）の陰や渦巻の
泡の乱れの片陰（かたかげ）に。
女子 （二、三歩と歩み寄り）若様、若様！ 本当にあなたは若さまでいらっしゃるのね。
……その歌をお歌いになるお方は、この世にただ若様、お一人きりよ。……若様！ 若様！
ふしぎな魔法使いの男（Ｆ） （銀のハープを指さして）これを見ろ！
女の子 銀のハープだわ！
ふしぎな魔法使いの男 （紫色の立派な上着を示して）これを見ろ！
女の子 紫色のすてきなお召し物よ！
ふしぎな魔法使いの男 （月桂樹の冠を指し示して）おい、女の子！ これを見ろ！
女の子 （声をふるわせながら）ああ、ああ、それは月桂樹の冠……！
ふしぎな魔法使いの男 （声を出さずに、自分の目をじっと指す）
女の子 （片ひざをついて）あなたは、あのふしぎな魔法使いね！
ふしぎな魔法使いの男 （今度は「暗やみと血の薔薇」の歌をうたい始める）
暗やみがぼくの体を包み込み、
はだかになっても恥ずかしくはない。
抱きしめる男のやわらかな肌を、
もえる瞳で探し求めよう。
女の子 その歌をうたっているのは、いったい誰なの？
ふしぎな魔法使いの男 お前に血の薔薇をくれた男さ。
（そう言いながら、ふたたび「暗やみと血の薔薇」の歌をうたう）
罪がかくれている血の薔薇だけど、
恋の生身の体を刺すという。
まわりが暗ければ、血の色も見えないけれど。
（語りかけるような、詩を朗読するような口調で）おい、女の子、窓から音楽堂をごらん！ 青い灯火がともっているぞ。
お前いたしに恋の歌をうたってくれた、深い山のすずらんの花をくれた人が、青い灯火の光のかげで、恋のせいで命を落として横たわっている。
お前はそれが悲しいかい？
（少しの間）
夕暮れの神様の素足のように、美しく白い若様のお肌が、麻の布にかけられた樫の木のひつぎの底にある。
どんなに素晴らしい彫刻だって、光がなければ女の子の目には見えないだろう。
その美しい彫刻のような若様が、いまはひつぎの中の、かたい床の上におられるのだ。
（少しの間）
おい、女の子、お前はぼくにこう尋ねるのかい？
「若様を殺した毒について教えて」と。
（銀のハープを見つめながら）その毒は、白銀の弦（つる）から流れ出して、いっぱいになって彼を死なせたのさ。
おい、女の子、お前はぼくにこう尋ねるのかい？
「毒をもったその悪魔は誰なの」と――。
その悪魔は、今お前の目の前に立って、銀のハープを弾いているこの男さ。
（自分自身の体をぐるりと見回しながら）
まったく、我ながらとんでもない悪魔だ！ 我ながらこんなにも華やかで美しい姿をして！
これまでに何百人、何千人もの若い女の子たちを、罪とあやまちの道へと導いてきたことか！
不道徳なことをささやくこの口びるで、情け深そうなやさしい歌をうたって、乙女たちの心を誘い出してきたことか！
（少しの間）
純粋ではない、ずるい恋の王者であるこのぼくは、千回も乙女たちの恋心を試してみて、千回とも成功してきた。
だからぼくはこう言うのさ！ 乙女なんてものは弱くてはかないものであり、この世で二つといない、ちょろい見本だとね！
（女の子を見つめて）
か弱い乙女であるお前の心も、これで三回ためしてみた。
一度目は真っ赤な薔薇の花、二度目は月夜のケシの花畑、そして三度目は、いまのこの月桂樹の冠だ！
（少しの間）
真っ赤な薔薇の花では、もの思いにふじけさせ、心に悩みと恋の種をまいた。
（少しの間）
だが、ケシの花畑のバイオリンの音はどうだ！ あのケシ畑のバイオリンの音は！
（と、窓の外のケシ畑をちらりと見やりながら）
心臓の血の赤さが、果てしない罪の香りをまとって、いかにも人を誘惑するかのように咲き誇る花畑。
あのケシ畑さ。
――そこへ二人で歩き出したとき、お前は象牙のように白い手を手を差し出して、胸や胸もとに恋のときめきを感じて、（小さな声でうたう）「抱く男のやわ肌を、もえる瞳でさがさばや」……そのやわ肌を探そうとして、銀色の音色を追いかけていったのだ。
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