むかしむかし、ある国に、ひとり暮らしの王様がいました。
家来たちがいくらお妃（きさき）さまをむかえるようにおすすめしても、王様はけっして首をたてにふりませんでした。子どももいないかわりに、一匹の犬をわが子のように大切に育てて、毎晩かわいがっては「わが息子よ、わが息子よ」と呼んでいました。そして、毎日この犬を連れて山を歩くのを、何よりの楽しみにしていたのです。
そのうちに、王様はちょっとした病気で亡くなってしまいました。ところが、王様の遺言（ゆいごん）にはこう書かれていたのです。
「私が死んだら、私の息子を次の王様にしなさい。そうすれば、私がなぜお妃をむかえなかったのか、その理由もわかるだろう」
この国の家来たちは、みんなとても忠実な人たちばかりでした。ですから、「犬が王様になるなんて変だなあ」とは思いましたが、とうとう王様の「息子」である犬を、新しい王様に決めることにしました。そして、国の大事な仕事などは、これまでの総理大臣が代わりに進めることになったのです。
国中の人たちは、このお知らせを見てびっくりして大さわぎ！ さっそくお祝いの準備を始めました。
その犬は、まるでタヌキのようにパッとしない、汚れた感じの犬でした。でも、いよいよお祝いの当日になると、キラキラした金色の立派な着物を着せられて、王様の椅子（いす）に座りました。そして、たくさんの家来や国民たちの前で、お披露目（おひろめ）をすることになったのです。
あいさつに来た人たちの中に、一人のおばあさんがいました。おばあさんは一匹の三毛猫（みけねこ）をだっこして、犬の王様の前に出ておじぎをしました。
すると、三毛猫はびっくりしてしまいました！
あっという間におばあさんの腕から飛び出すと、「フーッ！」と怒って、そのまま山の方へ向かって一直線に逃げ出しました。
犬の王様だって、これを見てだまっているわけにはいきません。
金色の着物を着たままで王様の椅子から飛び降りると、「ワンワン、ワンワン！」とほえながら、一生懸命に追いかけていきました。
さあ、家来たちや国民たちは、またまた大あわてです。
なかでも総理大臣は、すぐに馬に乗った兵隊たちを呼び出し、自分が先頭に立って馬を走らせながら、どこまでも犬のあとを追いかけていきました。
山の奥まで来ると、向こうに一つのほら穴がありました。その中に、犬が駆け込んでいくのが見えました。
大臣と家来たちは馬を降りて、ほら穴の中へと入っていきました。すると、いつの間にか、とても見事な宮殿（きゅうでん）にたどり着いたではありませんか。
その宮殿のお庭では、気品のある一人の女性と、一人の美しい若者がお話をしていました。
大臣は近寄って、ていねいにおじぎをしながら尋ねました。
「今ここに、猫を追いかけて一匹の犬がやってきませんでしたか？」
「猫は来ませんでしたが、犬ならそこにいますよ」
気品のある女性は、となりにいる若者を指さしました。
「えっ！ この方が……？」
大臣は、あまりのことに気絶しそうになるくらい驚きました。
女性は顔を真っ赤にしながら、こう言いました。
「今こそ、本当のことをお話ししましょう。私はこの森の精霊（せいれい）なのです。ずっと前、この国の王様が狩りにいらしたとき、このほら穴に入ってこられました。そこで私と出会い、夫婦になる約束をしたのです。その後、この王子が生まれました。でも、私は一歩もこのほら穴から外へ出ることができません。しかたがないので、王子を犬の姿に変えて、王様のもとへ送り出したのです。お母さんがいないままでは、誰も本当の王子だとは信じてくれないと思ったからです。今日、王子は、お父さんである王様が亡くなってからしばらく私に会えなかったので、会いたくてたまらなくなりました。それで、猫を追いかけるふりをして、ここまでやってきたのだそうです。もう、隠し通すことはできません。どうか、王子をこの人間の姿のまま、お城へ連れて帰ってください」
みんなは、若者の顔が前の王様と森の精霊の女性にそっくりなことに気づきました。そして、みんな地面にひれ伏しておじぎをしました。
こうして王子をお城へ連れて帰り、今度はこの若くて美しい王様のために、もう一度お祝いをしました。
若い王様はそれからというもの、ひまな時間があれば森へ行って、お母さんに会うのを何よりの楽しみにしたのでした。
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