ユーゴーが愛の魔薬と死の魔薬を求めると、ハーガーはそれを与えることを約束し、愛の魔薬を持ってくるように歌で妖精を呼び出しました。すると、やわらかな音楽とともに、洞穴の影から、きらきらと光る翼をつけ、金髪にバラの花冠をのせた可愛い妖精があらわれました。妖精は愛の魔薬が入った金色の瓶を落とすと、そのまま姿を消しました。
続いてハーガーがもう一度歌うと、ものすごい響きとともに真っ黒な小鬼が登場しました。小鬼はしゃがれた声で返事をしたかと思うと、黒色の瓶をユーゴーに投げつけて、あっという間に姿を消してしまいました。
するとハーガーはユーゴーに向かって、「私は昔、あなたの友人を二、三人殺したことがあるのよ。だから、あなたの計画を邪魔してやるわ」と言い放ちました。
こうして、幕が下がりました。
第二幕の舞台は、とても立派なものでした。
城の塔が高くそびえ、その窓にはランプがともっています。
青と白の衣装をまとったザラがあらわれ、ロデリゴが来るのを待っていると、まもなく羽飾りのついた帽子をかぶり、赤い外套を着て、ギターを持ったロデリゴがやってきて、塔の下で優しくセレナーデを歌い上げました。
ザラは、城を抜け出すことを歌で返事します。
そこでロデリゴは縄梯子をかけ、ザラはそれをつたって降りていくのでした。
ところが、とんだハプニングが起きました。
ザラが自分の衣の裾が長いことをすっかり忘れていて、ロデリゴの肩に手をかけて降りようとしたとき、裾が縄梯子にからまってしまったのです。塔はすごい音を立てて倒れ、二人はその下敷きになってしまいました。
芝居はめちゃめちゃになりそうでしたが、機転を利かせたドン・ペデロが飛び込んできて、「笑っちゃだめ！ 知らん顔をして芝居を続けるのよ」と小声で言いながら、自分の娘であるザラを素早く引き出し、ロデリゴに向かって「立て！」と命じ、怒りと嘲りを浴びせながら「王国から追放してやる！」と宣告しました。
ロデリゴは「なにを！」と言い返してその老人をののしり、立ち退くことを拒みました。
その勇ましい態度にザラも力を得て、父である領主にたてついたので、父は二人を城の牢屋に放り込むよう命じました。家来たちが黙って二人を連行していきました。
第三幕は城の広間で、魔女ハーガーが牢屋の二人を救い出し、ユーゴーを殺そうと企んであらわれます。
魔女はユーゴーの足音を聞いて隠れました。
ユーゴーは二つのコップに魔薬を注ぎ、小女に「これを牢屋にいる囚人たちに与えて、わしがすぐに行くと言ってこい」と命じました。
小女がそばへ行ってなにかを告げている間に、ハーガーはこっそりと二つのコップを害のない飲み物に入れ替えました。
小女がそれを運んでいくと、ユーゴーは歌を歌ったあと、自分が毒だと思っていたほうのコップを飲み干し、苦しんでもだえ死にました。
そこでハーガーは自分のしたことを告白するのですが、その歌声は一番の出来栄えでした。
第四幕、ロデリゴはザラに裏切られたと思い込み、絶望して自分の胸に短刀を突き刺そうとします。
そのとき部屋の下から歌が聞こえてきました。ザラの心は変わっていないこと、今危ない目に遭っていること、そしてロデリゴに真心があるならザラを救い出せるという内容でした。
ロデリゴは喜び、投げ入れられた鍵で扉を開け、鎖を断ち切って愛する人を救いに走りました。
第五幕は、ザラと父ドン・ペデロの激しい争いから始まります。
父はザラを尼寺へ行かせようとしますが、ザラは聞き入れず、悲痛な訴えを続けます。今にも気絶しそうになったとき、ロデリゴが駆けつけて結婚を求め、連れて行こうとします。
父はロデリゴが金持ちではないことを理由に拒みました。
そこへ家来がハーガーからの手紙と袋を届けます。手紙には、ハーガーが若い二人に遺言によって莫大な財産を譲ること、もしザラの父が二人の幸福を妨げるならば、その身に恐ろしい呪いがかかるということが書かれていました。
そして袋を開けると、ブリキの金貨がキラキラと輝きました。
これで頑固な領主の心も溶け、二人の結婚を許したので、一同は楽しい合唱を歌いました。感謝の祈りの中で、愛する二人がザラの父の前にひざまずき、祝福を受けるところで幕が降りました。
嵐のような喝采が起こりましたが、特等席にしていたベッドが急に折りたたまれてしまい、大騒ぎになりました。
幸い怪我もなく救い出されましたが、その騒ぎが収まらないうちに、女中のハンナがあらわれて言いました。
「奥さまが、みなさんに夕飯の準備ができたので階下へ来るようにとおっしゃっています」
これはまったくの不意打ちでした。食卓を見たとき、姉妹たちは息が止まるほど驚きました。
だって、アイスクリームが赤と白の二皿、お菓子、果実、フランスボンボン、そして食卓の上には温室で咲いた大きな花束が飾られていたのですから。
「妖精さんがくださったのかしら？」とエイミー。
するとベスが「きっとサンタクロースよ」と言いました。
メグは、まだ白い髭をはやし、白い眉毛をつけたまま「お母さまだわ」と言いました。
ジョウは「マーチおばさまが、素敵な思いつきで届けてくださったのよ」と言いました。
お母さんはにっこり笑いながら言いました。
「みんな違います。ローレンスさまがくださったのですよ」「ローレンスさんのおじいさまですって？ どうしてでしょう。わたしたちのことなんて、ご存じないはずなのに」と、メグがおどろいて言いました。
「ハンナがね、ローレンスさんのお家の女中さんに、今日あったことをお話ししたのよ。そうしたらローレンスさんが、それをとても感心してくださって、丁寧なお手紙と、今日のお祝いのプレゼントを贈ってくださったのよ」
「きっと、あのぼっちゃんが思いついたのね。なんていい子なんでしょう。お友だちになりたいけれど……」とジョウが言うと、それをきっかけにローレンス家についてのうわさ話に花が咲きました。
ローレンスさんはお金持ちだけれど少し変わっていて、あまり人付き合いをしないこと。でも、お孫さんのぼっちゃんはとてもいい子で、遊びに来たそうにしているけれど、恥ずかしがり屋なのでなかなか来られないらしい、といったことが話されました。
すると、お母さんが言いました。
「ぼっちゃんは、とても立派な紳士のようです。いい機会があったら、お友だちになるといいですね。この花束は、ぼっちゃん自身が持ってきてくださったのですよ。二階の騒ぎを耳にして、さびしそうな様子で帰っていかれたそうです」
「それなら、いつかぼっちゃんが見ても楽しめるようなお芝居をしましょう！」とジョウが言いました。
「あたし、こんな立派な花束をもらったことなんてないわ。きれいねえ」と、メグはうっとりと花束に見入っていました。
そのとき、お母さんが言いました。
「花束もかわいいけれど、ベスのバラはもっとかわいいわね」
胸にさしたベスのしおれかけたバラをかぎながらそう言うと、ベスはお母さんに身をすりよせて、小さな声で言いました。
「あたし、この花束をお父さまのところへ送ってあげたかったの。
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